关于发布《上海证券交易所公司债券和资产支持证券发行上市挂牌业务指南（2023年10月修订）》的通知

各市场参与人：

　　为了规范公司债券（含企业债券）发行上市业务办理，提高业务办理质效，上海证券交易所（以下简称本所）对《上海证券交易所公司债券和资产支持证券发行上市挂牌业务指南》进行了修订，现予以发布，并自发布之日起施行。

　　本所于2023年1月5日发布的《关于发布〈上海证券交易所公司债券和资产支持证券发行上市挂牌业务指南〉的通知》（上证函〔2023〕17号）同时废止。

　　上述指南全文可至本所官方网站（http://www.sse.com.cn）“规则”下的“本所业务指南与流程”栏目查询。

　　特此通知。

　　附件：上海证券交易所公司债券和资产支持证券发行上市挂牌业务指南（2023年10月修订）

　　上海证券交易所

　　2023年10月20日

引言

为了规范公司债券和资产支持证券发行、上市或挂牌（以下统称上市）业务服务，便利发行人、计划管理人和承销机构开展相关业务操作，根据《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券发行承销规则》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关法律、部门规章及规范性文件，制定本指南。

本指南适用于公司债券（含企业债券、不含可转债）、可交换公司债券、资产支持证券的发行、上市申请材料编制及业务办理。本指南未尽事宜，按照中国证监会和本所相关要求执行。

发行人、计划管理人和承销机构应当认真按照相关规定、本指南及本所其他要求编制、报送申请文件并办理发行、上市业务。发行人应当委托承销机构（资产支持证券由计划管理人负责）通过本所债券业务办理系统申请公司债券、资产支持证券在本所发行、上市。各承销机构、计划管理人应当指定专人负责发行、上市相关申请材料的制作、递交及业务联络。本所将根据发行、上市业务开展情况，对承销机构、计划管理人进行执业质量评价。

本指南为开放性指南，本所将不定期进行修订并发布更新版本。本所对本指南保留最终解释权。如对本指南有任何疑义，发行人、计划管理人、承销机构和相关机构可与本所联系。